"Peu à peu, la rage des Elfes Noirs était tellement grande, qu'ils passèrent du côté obscure. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient ressurgir tout de suite, leur clan étant en minorité. Et oui, jeune Elfe, ils se cachaient pour ne pas tomber sur les autres qui pourraient les massacrer. Ils avaient peur de nous mais avaient soif de vengeance. Ils désiraient plus que tout pouvoir un jour se mesurer à nos armées et nous faire subir toute la souffrance qu'ils avaient vécue.
Un jour, une opportunité s'offrit à eux. Le méchant Maglor, devenu fou après la mort de son frère jumeau lors d'une bataille, cherchait aussi à se venger. Il connaissait l'existence de ses Elfes Noirs, qui vivaient cachés dans les montagnes du Nord. Ainsi, il les trouva et leur proposa de signer un pacte. Après de longues discussions avec la Chef, ils s'allièrent et les Elfes Noirs soutenaient Maglor. Cependant, ils étaient toujours en minorité, Maglor n'ayant qu'eux pour son armée.
Sur les terres de Sérégon, vivent aussi les Diables. Des monstres robustes et sans pitié à l'egard des autres. Mais pourquoi ? Parce qu'ils se rallièrent eux aussi à Maglor, qui pouvaient en faire tout ce qu'il voulait. En effet, les Diables avaient peur des Elfes Noirs."
"Maître, pourquoi les Diables avaient-ils peur des Elfes Noirs ?"
"Jeune Elfe, les Diables ne s'entendent jamais avec ce qui vit dans l'Île du Bonheur. Les Elfes Noirs, liés à des Anges Noirs, faisaient ainsi peur aux Diables.
Les Diables étant très tenaces, forts et imposants, Maglor venait de trouver une armée qui puisse nous égaler. De plus, par la suite, des Vagabonds rejoignirent aussi son armée. Ensuite, ils firent de nouvelles conquêtes pour former une armée très redoutable.
Ainsi, ils se vengèrent."